La gestion de patrimoine pratiquée par les cabinets indépendants

La gestion de patrimoine est l'apanage des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI). Avec leurs partenaires, ils constituent désormais le deuxième canal de distribution le plus important en France et collectent plus de 15 % des flux financiers. Les CGPI exercent une activité libérale. Leur métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir. Ils interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'études globales. ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en oeuvre de stratégies juridiques, financières et fiscales et proposent les solutions les les mieux adaptées.

PROFIGEST Patrimoine : un cabinet indépendant de gestion du patrimoine privé et professionnel

Installée en Mayenne depuis plusieurs années et rayonnant sur les départements limitrophes et au-delà ; la société PROFIGEST Patrimoine se place comme le partenaire privilégié de votre famille et de votre entreprise pour :

- analyser vos besoins juridiques et fiscaux,
- optimiser votre potentiel financier,
- afin d'élaborer votre stratégie patrimoniale.

Parce que vous vous posez des questions sur le plan familial (études de vos enfants, protection de votre conjoint ...), sur le plan financier (financement de votre retraite ...), sur le plan fiscal (réduction de l'impôt sur le revenu, de l'I.S.F., des droits de succession ...), sur le plan professionnel (optimisation de votre rémunération, création de droits à retraite supplémentaires ...).

Pour toutes ces questions et bien d'autres, PROFIGEST Patrimoine vous apporte des solutions performantes et adaptées à votre situation, en recourant à des études personnalisées et en sélectionnant pour vous les partenaires les plus renommés.

Afin d'établir ensemble une relation durable basée sur une confiance réciproque, une information régulière et une disponibilité de chaque instant.


Notre expertise s'exerce dans le cadre de quatre secteurs d'activités réglementées et contrôlées, nécessitant l'inscription sur des listes professionnelles ou la détention de cartes spécifiques :

- le conseil en stratégie et organisation patrimoniale (statut de C.I.F. et compétence juridique appropriée permettant de donner des consultations juridiques relevant directement de son activité principale) ;
- le courtage en assurance(vie, prévoyance, retraite) ;
- le démarchage sur valeurs mobilières et marchés financiers ;
- l'investissement immobilier et le crédit.

PROFIGEST Patrimoine : membre de la Chambre des indépendants du patrimoine

La Chambre des indépendants du patrimoine est le syndicat représentatif de la profession.

Dès 1978, les premiers cabinets fondent la chambre syndicale des conseils en gestion de patrimoine, devenue depuis la Chambre des indépendants du patrimoine. Sa vocation est d'assurer la défense des intérêts de la profession, le développement du métier dans une logique d'indépendance et de relations interprofessionnelles et de constituer un label de référence, protecteur des épargants.

La Chambre sélectionne et contrôle ses adhérents, afin de vérifier leur honorablité, leur compétence, leurs pratiques et leur respect des réglementations.


Aujourd'hui 200 000 familles font confiance aux 1 700 conseils en gestion de patrimoine indépendants agréés par la Chambre, qui rassemble 70 % des effectifs de la profession.